理财规划师国家职业资格认证的发展历程

2003年，受中华人民共和国人力资源和社会保障部（原劳动和社会保障部）职业技能鉴定中心委托，现任国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会秘书长、东方华尔金融咨询有限责任公司总裁刘彦斌发起编写了《理财规划师国家职业标准》，并开始进行理财规划师国家职业资格认证考试辅导教材的编撰工作。

2003年，国家人力资源和社会保障部（原国家劳动和社会保障部）正式推出理财规划师职业。

2004年，国家职业技能资格鉴定专家委员会理财规划师专业委员会成立。

2005年，受人力资源和社会保障部（原劳动和社会保障部）的委托，北京东方华尔金融咨询有限公司和中国人民大学在北京举办了全国首个理财规划师国家职业资格实验性鉴定培训班，同年11月初，首批42人通过考试获颁国字号理财规划师职业资格。

2006年，理财规划师列入全国职业资格统一鉴定范畴并成功举办了首届“十佳国家理财规划师”大赛。主持编写理财规划师国家职业资格认证统编教材（第二版），主持起草《理财规划师国家职业标准（修订）》

2007年，有近3万人参加认证考试。目前，我国国家理财规划师的保有量已超过8万人，已形成了中国最主流、最权威的理财师职业群体。主办第二届“全国十佳理财师”大赛，主持编写理财规划师国家职业资格认证统编教材（第三版），发起主持成立北京理财规划师协会。

2008年主办第三届“全国十佳理财师”大赛。

2009年国家高级理财规划师获批开展认证试点并主办第四届“全国十佳理财师”大赛。

2010年首批国家高级理财规划师通过考试并获得职业资格认证证书。主办第五届“全国十佳理财师”大赛并成功举办首届国家理财规划师年会，首批国家高级理财规划师成功访美。

2011年主办第六届“全国十佳理财师”大赛并成功举办第二届国家理财规划师年会。

2012年主办第七届“全国十佳理财师”大赛并成功举办第三届国家理财规划师年会。

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