高级理财规划师(国家职业资格一级)是国家职业资格认证序列中的最高级别,同时也是中国金融行业的顶级认证。
由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书,是中国唯一由政府颁发的理财规划师职业资格证书。
根据《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》(中发〔1999〕9号)文件,职业资格一级等同于职称认证序列中的副高级职称,纳入人事档案,享受国家规定的相应待遇。
证书采用全国统一编号,可登陆中华人民共和国人力资源和社会保障部官方网站——国家职业资格工作网(www.osta.org.cn)和国家理财规划师考试网(www.chfp.org)查询。
国家理财规划师职业资格证书在世界贸易组织(WTO)一百五十多个成员国中互认。
正式报名时提交身份证、学历证书复印件,本专业工作年限证明,2寸正面免冠蓝底证件照四张。
作为国家级职业资格证书中最具含金量和权威性的高级理财规划师认证,经过培训及通过认证后应该具备以下职业能力:
构建金融投资组合,包括国际化金融投资组合、能够运用期货、期权等衍生工具、能够跟踪国内外金融市场的最新发展,并鉴于丰富的理财实践经验对国内产品的研发提出建设性和指导性意见;制定实业投资方案、国内外税收筹划方案、帮助客户处理涉外税收事务、运用信托等工具制定税收筹划方案;
财产分配与传承规划能力,包括分析多代际、多婚、多子女、跨国籍等复杂家庭成员关系及相关复杂家庭财产状况,识别客户的分配与传承意愿,制定家族股权管理方案,综合利用各种工具为客户制定财产分配与传承方案,帮助客户安排慈善公益事务。根据国内外金融市场的最新发展,研讨国内理财行业的理论与实务的创新,进一步完善理财业务发展模式。
指导与创新,包括指导低级别理财规划师开展工作及相关培训,对理财案例分析总结并提出创新理财模式,对规范理财行业提出建设性意见,树立行业领军形象。
申报条件:1. 连续从事本职业工作19年以上
2. 具有本科学历或者中级职称,连续从事本职业工作13年以上
3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称,连续从事本职业工作10年以上
4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上
5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时,并取得结业证书。
报名地点: 朝阳区三元桥远洋新干线A座609室(天元港后面)。300、302、731、419、671、 601、特8内、三元桥站下车。
团体培训可根据企业要求安排时间、地点,更可获得团体优惠。
联系人:蒲老师
联系方式:18810527503
地址:朝阳区三元桥远洋新干线A座609室