苏州理财规划师三级认证培训

   近年来为家庭或个人（私人）确定阶段生活与投资目标 、制定投资策略与组合、提供税务安排、财产代理及投资顾问等理财服务已成为各类金融机构的重要利润增长点，金融理财类综合性人才的争夺将成为未来十年的必然趋势。培养能为客户提供“量身定做”的“一站式”服务的理财规划人才成为当务之急。
    国家人力资源和劳动社会保障部为统一管理，确保理财服务行业的执业水准，特别制定全国唯一的《国家理财规划师》权威认证体系，该认证目前分三级和二级，每年5月和11月进行资格认证考试评定。

学习内容及收益

    全方位掌握家庭理财涉及的八大规划：现金规划、家庭教育规划、消费规划、风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划，通过调查客户年龄、个性、职业、家庭结构和财务资源等情况，出具财务状况预测和总体财务评价，帮助客户将理财目标具体化，撰写完整的理财规划建议书。

课程设置：
   职业道德规范、宏观经济学、货币金融学基础、财务与会计、税收制度与税务筹划、相关法律法规知识、现金规划与家庭消费支出规划、社会保障与企业年金、保险规划、投资管理、实业投资、遗产规划、理财规划师工作要求等课程。

适听对象：
·银行个人业务管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；
·证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；
·保险公司培训经理、营销管理、营业部经理、高级业务员；
· 投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
· 提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师、收藏、典当相关工作人员；
·有意成为投资理财顾问的各行业从业人员，或有意提高自己家庭理财规划能力者。

开设等级：
  助理理财规划师（三级）、理财规划师（二级）

课程收费：
三级 3800元/人
二级 5800元/人

教材：

考试报名条件及所需资料：               
报名需提交：
1、身份证正反面复印件1份；
2、最高学历证书复印件1份（要求清晰有钢印），三级应届未毕业考生提供学生证复印件一份；
3、已工作的考生需要提交：有单位盖章的工作证明原件1份；
4、工整填写并有所在单位盖章的鉴定表一张；
5、1寸和2寸彩照各两张。

三级：具一定金融财务相关工作经验者或大学应届毕业生，
二级：具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上

咨询电话：0512-66555771    联系QQ：1294015820

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地址一：工业园区干将东路178号（苏大北校区）508-510室

地址二：吴中区宝丰路1号

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